มุมมองทางอุตสาหกรรม: ราคาแร่หายากอาจลดลงอย่างต่อเนื่อง และการรีไซเคิลแร่หายาก "ซื้อสูงและขายต่ำ" คาดว่าจะกลับตัว

ที่มา: สำนักข่าว Cailian

เมื่อเร็วๆ นี้ การประชุม China Rare Earth Industry Chain Forum ครั้งที่ 3 ในปี 2566 จัดขึ้นที่เมืองก้านโจว นักข่าวจากสำนักข่าว Cailian ได้เรียนรู้จากการประชุมว่าอุตสาหกรรมมีความคาดหวังในแง่ดีสำหรับความต้องการแร่หายากที่เติบโตต่อไปในปีนี้ และมีความคาดหวังที่จะเปิดเสรีการควบคุมปริมาณแร่หายากชนิดเบาทั้งหมดและรักษาราคาแร่หายากให้คงที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง ราคาแร่หายากจึงอาจยังคงลดลงต่อไป

สำนักข่าว Cailian วันที่ 29 มีนาคม (นักข่าว Wang Bin) ราคาและโควต้าเป็นคำสำคัญสองคำในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อเร็วๆ นี้ การประชุม China Rare Earth Industry Chain Forum ครั้งที่ 3 ในปี 2566 จัดขึ้นที่เมืองก้านโจว นักข่าวจากสำนักข่าว Cailian ได้เรียนรู้จากการประชุมว่าอุตสาหกรรมมีความคาดหวังในแง่ดีสำหรับความต้องการแร่หายากที่เติบโตต่อไปในปีนี้ และมีความคาดหวังที่จะเปิดเสรีการควบคุมปริมาณแร่หายากชนิดเบาทั้งหมดและรักษาราคาแร่หายากให้คงที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง ราคาแร่หายากจึงอาจยังคงลดลงต่อไป

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในที่ประชุมชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมแร่หายากในประเทศจำเป็นต้องสร้างความก้าวหน้าในเทคโนโลยีหลัก Liu Gang สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ และรองนายกเทศมนตรีเมืองฉีฉีฮาร์ มณฑลเฮยหลงเจียง กล่าวว่า "ปัจจุบัน เทคโนโลยีการขุดและการถลุงแร่หายากของจีนมีความก้าวหน้าในระดับสากล แต่ในด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุหายากชนิดใหม่ และการผลิตอุปกรณ์สำคัญยังคงล้าหลังในระดับสูงระดับสากล การฝ่าด่านปิดล้อมสิทธิบัตรต่างประเทศจะเป็นปัญหาระยะยาวที่ต้องเผชิญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายากของจีน”

 ราคาแร่หายากอาจยังคงลดลงต่อไป

“การดำเนินการตามเป้าหมายคาร์บอนคู่ได้เร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานลมและยานพาหนะพลังงานใหม่ ส่งผลให้ความต้องการวัสดุแม่เหล็กถาวรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นพื้นที่การบริโภคปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของธาตุหายาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดการควบคุมปริมาณแร่หายากอาจไม่สามารถตอบสนองการเติบโตของอุปสงค์ขั้นปลายน้ำได้ และมีช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด” บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธาตุหายากกล่าว

Chen Zhanheng รองเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมแร่หายากของจีน ระบุว่า การจัดหาทรัพยากรกลายเป็นปัญหาคอขวดในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายากของจีน เขาได้กล่าวหลายครั้งว่านโยบายการควบคุมปริมาณรวมได้จำกัดการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่หายากอย่างจริงจัง และจำเป็นต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุหายากเบาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้ธาตุหายากเบาได้ บริษัทเหมืองแร่ เช่น Northern Rare Earth และ Sichuan Jiangtong จะจัดการการผลิตของตนเองโดยพิจารณาจากกำลังการผลิตของตนเอง อุปทานแร่หายาก และความต้องการของตลาด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เราได้ออก "ประกาศเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การควบคุมปริมาณรวมสำหรับการขุด การถลุง และการแยกแร่หายากชุดแรกในปี 2023" และตัวบ่งชี้การควบคุมปริมาณทั้งหมดเพิ่มขึ้น 18.69% เมื่อเทียบกับชุดเดียวกันในปี 2022 Wang Ji ผู้จัดการแผนกโลหะหายากและโลหะมีค่าของ Shanghai Iron and Steel Union คาดการณ์ว่าปริมาณการขุด การถลุง และการแยกแร่แห่งที่สองทั้งหมด ชุดตัวบ่งชี้แร่หายากจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ถึง 15% ในช่วงครึ่งหลังของปี

มุมมองของ Wang Ji คือความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของพราซีโอดิเมียมและนีโอดิเมียมมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบอุปทานที่ตึงตัวของพราซีโอดิเมียมและนีโอดิเมียมออกไซด์ได้คลี่คลายลง ปัจจุบันมีโลหะล้นตลาดเล็กน้อย และคำสั่งซื้อจากบริษัทวัสดุแม่เหล็กขั้นปลายไม่เป็นไปตามความคาดหวัง . ราคาปราซีโอดิเมียมและนีโอไดเมียมต้องการการสนับสนุนจากผู้บริโภคในท้ายที่สุด ดังนั้นราคาในระยะสั้นของพราซีโอดิเมียมและนีโอดิเมียมยังคงถูกครอบงำด้วยการปรับที่อ่อนแอ และคาดว่าช่วงความผันผวนของราคาของพราซีโอดิเมียมและนีโอดิเมียมออกไซด์จะอยู่ที่ 48-62 ล้านต่อตัน

จากข้อมูลจาก China Rare Earth Industry Association ณ วันที่ 27 มีนาคม ราคาเฉลี่ยของเพราซีโอดิเมียมและนีโอไดเมียมออกไซด์อยู่ที่ 553,000 หยวน/ตัน ลดลง 1/3 จากราคาเฉลี่ยของปีที่แล้ว และใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2021 และ ปี 2021 เป็นจุดเปลี่ยนกำไรของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่หายากทั้งหมด เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมว่าพื้นที่เดียวที่ระบุถึงการเติบโตของความต้องการแม่เหล็กถาวรหายากในปีนี้คือยานพาหนะพลังงานใหม่ เครื่องปรับอากาศความถี่แปรผัน และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ โดยพื้นฐานแล้วกำลังหดตัวลง

Liu Jing รองประธานสหภาพเหล็กและเหล็กกล้าเซี่ยงไฮ้ ชี้ให้เห็นว่า "ในแง่ของอาคารผู้โดยสาร คาดว่าอัตราการเติบโตของคำสั่งซื้อในด้านพลังงานลม เครื่องปรับอากาศ และสาม Cs จะช้าลง ตารางการสั่งซื้อ จะสั้นลงและราคาวัตถุดิบจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ในขณะที่การยอมรับเทอร์มินัลจะค่อยๆ ลดลง ก่อให้เกิดทางตันระหว่างทั้งสองฝ่าย จากมุมมองของวัตถุดิบ การนำเข้าและการขุดแร่ดิบจะยังคงเพิ่มขึ้นอยู่บ้าง แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดยังไม่เพียงพอ”

Liu Gang ชี้ให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาของผลิตภัณฑ์แร่หายากมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตขององค์กรแบ็คเอนด์ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งลดลงอย่างมาก ผลประโยชน์หรือการสูญเสียร้ายแรง นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ "การลดการผลิตหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ การทดแทนหรือทำอะไรไม่ถูก" ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่หายากทั้งหมด “ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่หายากมีโหนดห่วงโซ่อุปทานหลายโหนด ห่วงโซ่ยาว และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงกลไกราคาของอุตสาหกรรมแร่หายากไม่เพียงแต่ช่วยให้ต้นทุนลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”

Chen Zhanheng เชื่อว่าราคาของแร่หายากอาจยังคงลดลงต่อไป “เป็นเรื่องยากสำหรับอุตสาหกรรมปลายน้ำที่จะยอมรับราคาของพราซีโอดิเมียมนีโอดิเมียมออกไซด์เกิน 800000 ต่อตัน และอุตสาหกรรมพลังงานลมที่เกิน 600000 ต่อตันเป็นที่ยอมรับไม่ได้ ขั้นตอนการประมูลล่าสุดของรายการประมูลในตลาดหลักทรัพย์เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมาก ในอดีตมีการเร่งรีบในการซื้อ แต่ตอนนี้ไม่มีใครซื้อ”

“การขุดและการตลาดกลับหัว” ที่ไม่ยั่งยืนของการกู้คืนแร่หายาก

การรีไซเคิลธาตุหายากกำลังกลายเป็นแหล่งจัดหาธาตุหายากที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง Wang Ji ชี้ให้เห็นว่าในปี 2022 การผลิตเพราซีโอดิเมียมและนีโอไดเมียมรีไซเคิลคิดเป็น 42% ของแหล่งโลหะของเพราซีโอดิเมียมและนีโอไดเมียม ตามสถิติจาก Shanghai Steel Union (300226. SZ) การผลิตขยะ NdFeB ในประเทศจีนจะสูงถึง 70,000 ตันในปี 2565

เป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากแร่ดิบ การรีไซเคิลและการใช้ประโยชน์ของขยะจากแร่หายากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ กระบวนการที่สั้นกว่า ต้นทุนที่ต่ำกว่า และลด "ของเสียสามรายการ" ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และปกป้องทรัพยากรหายากของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Liu Weihua ผู้อำนวยการของ Huahong Technology (002645.SZ) และประธานบริษัท Anxintai Technology Co., Ltd. ชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรทุติยภูมิของธาตุหายากเป็นทรัพยากรพิเศษ ในระหว่างการผลิตวัสดุแม่เหล็กนีโอดิเมียมเหล็กโบรอน จะมีการสร้างของเสียมุมประมาณ 25% ถึง 30% และพาซีโอดิเมียมและนีโอดิเมียมออกไซด์แต่ละตันที่นำกลับมาใช้ใหม่จะเทียบเท่ากับแร่ไอออนธาตุหายากน้อยกว่า 10,000 ตันหรือแร่ธาตุหายากดิบ 5 ตัน แร่.

Liu Weihua กล่าวว่าปริมาณนีโอไดเมียม เหล็ก และโบรอนที่ดึงมาจากรถยนต์ไฟฟ้าสองล้อในปัจจุบันมีมากกว่า 10,000 ตัน และการรื้อรถยนต์ไฟฟ้าสองล้อจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต “ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ สินค้าคงคลังทางสังคมในปัจจุบันของยานพาหนะไฟฟ้าสองล้อในประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านคัน และผลผลิตประจำปีของยานพาหนะไฟฟ้าสองล้ออยู่ที่ประมาณ 50 ล้านหน่วย ด้วยนโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น รัฐจะเร่งกำจัดยานพาหนะสองล้อแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ผลิตในระยะแรก และคาดว่าการรื้อยานพาหนะไฟฟ้าสองล้อจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต”

“ในด้านหนึ่ง รัฐยังคงทำความสะอาดและแก้ไขโครงการรีไซเคิลทรัพยากรหายากที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และจะยุติกิจการรีไซเคิลบางแห่ง ในทางกลับกัน กลุ่มใหญ่และตลาดทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรม” Liu Weihua กล่าว

ตามที่นักข่าวจากสำนักข่าว Cailian ระบุ ปัจจุบันมีองค์กรประมาณ 40 แห่งที่มีส่วนร่วมในการแยกวัสดุรีไซเคิลนีโอไดเมียม เหล็ก และโบรอนทั่วประเทศ โดยมีกำลังการผลิต REO รวมกว่า 60,000 ตัน ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ องค์กรรีไซเคิลห้าอันดับแรกในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเกือบ 70% ของกำลังการผลิต

เป็นที่น่าสังเกตว่าอุตสาหกรรมรีไซเคิลโบรอนเหล็กนีโอดิเมียมในปัจจุบันกำลังประสบกับปรากฏการณ์ "การซื้อและการขายแบบย้อนกลับ" นั่นคือการซื้อสูงและขายต่ำ

Liu Weihua กล่าวว่าตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว การรีไซเคิลขยะจากแร่หายากโดยพื้นฐานแล้วอยู่ในสถานการณ์กลับหัวกลับหางอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นการจำกัดการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจัง Liu Weihua ระบุว่า มีสาเหตุหลัก 3 ประการที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ ได้แก่ การขยายกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญขององค์กรรีไซเคิล อุปสงค์สถานีขนส่งลดลง และการนำโมเดลการเชื่อมโยงโลหะและขยะมาใช้โดยกลุ่มใหญ่เพื่อลดการหมุนเวียนของตลาดขยะ .

Liu Weihua ชี้ให้เห็นว่ากำลังการผลิตแร่หายากที่มีอยู่ทั่วประเทศอยู่ที่ 60,000 ตัน และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตอีกเกือบ 80,000 ตัน ซึ่งส่งผลให้มีกำลังการผลิตล้นเกินอย่างรุนแรง “ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและการขยายกำลังการผลิตที่มีอยู่ เช่นเดียวกับกำลังการผลิตใหม่ของกลุ่มแร่หายาก”

ในส่วนของตลาดการรีไซเคิลแร่หายากในปีนี้ Wang Ji เชื่อว่าในปัจจุบัน คำสั่งซื้อจากบริษัทวัสดุแม่เหล็กยังไม่ดีขึ้น และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้นก็มีจำกัด คาดว่าผลผลิตออกไซด์จากของเสียจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

คนวงในในอุตสาหกรรมที่ไม่ประสงค์ออกนามบอกกับสำนักข่าว Cailian ว่า “การทำเหมืองและการตลาดกลับหัวกลับหาง” ของการรีไซเคิลแร่หายากนั้นไม่ยั่งยืน เนื่องจากราคาแร่หายากลดลงอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้จึงคาดว่าจะกลับคืนมา นักข่าวจากสำนักข่าว Cailian ทราบว่าในปัจจุบัน Ganzhou Waste Alliance วางแผนที่จะซื้อวัตถุดิบร่วมกันในราคาที่ลดลง “ปีที่แล้ว โรงงานขยะจำนวนมากถูกปิดตัวลงหรือลดการผลิตลง และตอนนี้โรงงานขยะยังคงเป็นฝ่ายที่โดดเด่น” คนวงในในอุตสาหกรรมกล่าว