มุมมองอุตสาหกรรม: ราคาแร่ธาตุหายากอาจลดลงอย่างต่อเนื่อง และการรีไซเคิลแร่ธาตุหายากแบบ “ซื้อแพงขายถูก” คาดว่าจะกลับทิศทาง

ที่มา: สำนักข่าวไชเหลียน

เมื่อไม่นานมานี้ China Rare Earth Industry Chain Forum ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในปี 2023 ที่เมืองก้านโจว ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Cailian ได้ทราบจากการประชุมดังกล่าวว่าอุตสาหกรรมมีความคาดหวังในแง่ดีว่าความต้องการแร่ธาตุหายากจะเติบโตต่อไปในปีนี้ และคาดหวังว่าจะมีการเปิดเสรีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุหายากเบาทั้งหมด และรักษาราคาแร่ธาตุหายากให้คงที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผ่อนปรนข้อจำกัดด้านอุปทาน ราคาแร่ธาตุหายากอาจยังคงลดลงต่อไป

สำนักข่าว Cailian 29 มีนาคม (ผู้สื่อข่าว Wang Bin) ราคาและโควตาเป็นสองคำสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอรั่ม China Rare Earth Industry Chain ครั้งที่ 3 ในปี 2023 จัดขึ้นที่เมือง Ganzhou ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Cailian ได้รับทราบจากการประชุมว่าอุตสาหกรรมมีความคาดหวังในแง่ดีสำหรับการเติบโตต่อไปของความต้องการแร่ธาตุหายากในปีนี้ และมีความคาดหวังว่าจะมีการเปิดเสรีการควบคุมปริมาณทั้งหมดของแร่ธาตุหายากชนิดเบา และรักษาราคาแร่ธาตุหายากให้คงที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผ่อนปรนข้อจำกัดด้านอุปทาน ราคาแร่ธาตุหายากอาจยังคงลดลง

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในที่ประชุมยังชี้ว่าอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากในประเทศจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีหลักให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น หลิว กัง สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและรองนายกเทศมนตรีเมืองฉีฉีฮาร์ มณฑลเฮยหลงเจียง กล่าวว่า “ปัจจุบัน เทคโนโลยีการขุดและถลุงแร่ธาตุหายากของจีนมีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติ แต่ในการวิจัยและพัฒนาวัสดุแร่ธาตุหายากชนิดใหม่และการผลิตอุปกรณ์สำคัญ เทคโนโลยีดังกล่าวยังคงล้าหลังกว่าระดับความก้าวหน้าระดับนานาชาติ การฝ่าด่านการปิดกั้นสิทธิบัตรจากต่างประเทศจะเป็นปัญหาในระยะยาวที่อุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากของจีนต้องเผชิญ”

 ราคาแร่ธาตุหายากอาจยังคงลดลงต่อไป

“การดำเนินการตามเป้าหมายคาร์บอนคู่ได้เร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานลมและยานยนต์พลังงานใหม่ ส่งผลให้ความต้องการวัสดุแม่เหล็กถาวรซึ่งเป็นพื้นที่การบริโภคแร่ธาตุหายากขั้นปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวบ่งชี้การควบคุมปริมาณรวมของแร่ธาตุหายากล้มเหลวในระดับหนึ่งในการตอบสนองต่อการเติบโตของความต้องการขั้นปลายน้ำ และยังมีช่องว่างระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในตลาด” บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากกล่าว

ตามที่ Chen Zhanheng รองเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากของจีนได้กล่าวไว้ว่า การจัดหาทรัพยากรได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากของจีน เขาเคยกล่าวหลายครั้งว่านโยบายควบคุมปริมาณทั้งหมดได้จำกัดการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากอย่างจริงจัง และจำเป็นต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลดปล่อยการควบคุมปริมาณทั้งหมดของแร่ธาตุหายากเบาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้บริษัทขุดแร่ธาตุหายากเบา เช่น Northern Rare Earth และ Sichuan Jiangtong สามารถจัดการการผลิตของตนเองโดยอาศัยกำลังการผลิตของตนเอง อุปทานแร่หายาก และความต้องการของตลาด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ได้มีการออก "ประกาศเกี่ยวกับตัวชี้วัดการควบคุมปริมาณรวมสำหรับการขุด การถลุง และการแยกแร่ธาตุหายากชุดแรกในปี 2023" และตัวชี้วัดการควบคุมปริมาณรวมเพิ่มขึ้น 18.69% เมื่อเทียบกับชุดเดียวกันในปี 2022 Wang Ji ผู้จัดการฝ่ายโลหะหายากและโลหะมีค่าของ Shanghai Iron and Steel Union คาดการณ์ว่าปริมาณรวมของการขุด การถลุง และการแยกแร่ธาตุหายากชุดที่สองจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ถึง 15% ในช่วงครึ่งหลังของปี

มุมมองของหวางจี้คือความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของเพรซีโอไดเมียมและนีโอไดเมียมได้เปลี่ยนไป รูปแบบอุปทานที่ตึงตัวของเพรซีโอไดเมียมและนีโอไดเมียมออกไซด์ได้คลี่คลายลง ปัจจุบันมีอุปทานโลหะเกินเล็กน้อย และคำสั่งซื้อจากบริษัทวัสดุแม่เหล็กปลายน้ำไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ ราคาเพรซีโอไดเมียมและนีโอไดเมียมต้องการการสนับสนุนจากผู้บริโภคในที่สุด ดังนั้น ราคาเพรซีโอไดเมียมและนีโอไดเมียมในระยะสั้นยังคงถูกครอบงำด้วยการปรับตัวที่อ่อนแอ และคาดการณ์ว่าช่วงความผันผวนของราคาเพรซีโอไดเมียมและนีโอไดเมียมออกไซด์จะอยู่ที่ 48-62 ล้านตันต่อตัน

ตามข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากของจีน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ราคาเฉลี่ยของเพรซีโอไดเมียมและนีโอไดเมียมออกไซด์อยู่ที่ 553,000 หยวน/ตัน ลดลง 1/3 จากราคาเฉลี่ยของปีที่แล้ว และใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2021 และปี 2021 เป็นจุดเปลี่ยนของกำไรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากทั้งหมด เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมว่าพื้นที่เดียวที่ระบุว่ามีความต้องการแม่เหล็กถาวรแร่ธาตุหายากเพิ่มขึ้นในปีนี้คือ รถยนต์พลังงานใหม่ เครื่องปรับอากาศความถี่แปรผัน และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ กำลังหดตัวลงโดยพื้นฐาน

Liu Jing รองประธานของ Shanghai Iron and Steel Union ชี้ให้เห็นว่า “ในแง่ของเทอร์มินัล คาดว่าอัตราการเติบโตของคำสั่งซื้อในสาขาพลังงานลม เครื่องปรับอากาศ และ 3Cs จะช้าลง ตารางคำสั่งซื้อจะสั้นลง และราคาของวัตถุดิบจะยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่การยอมรับเทอร์มินัลจะลดลงทีละน้อย ทำให้เกิดภาวะชะงักงันระหว่างทั้งสองฝ่าย จากมุมมองของวัตถุดิบ การนำเข้าและการขุดแร่ดิบจะยังคงเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดยังไม่เพียงพอ”

Liu Gang ชี้ให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาผลิตภัณฑ์แร่ธาตุหายากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลประโยชน์หรือการสูญเสียที่ร้ายแรงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ "การลดการผลิตหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ การทดแทนหรือหมดหนทาง" ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากทั้งหมด "ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากมีโหนดห่วงโซ่อุปทานหลายโหนด ห่วงโซ่ยาว และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงกลไกราคาของอุตสาหกรรมแร่ธาตุหายากไม่เพียงแต่เอื้อต่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย"

เฉิน จ่านเฮิง เชื่อว่าราคาของแร่ธาตุหายากอาจลดลงอย่างต่อเนื่อง “เป็นเรื่องยากที่อุตสาหกรรมปลายน้ำจะยอมรับราคาของเพอราซีโอไดเมียมออกไซด์ที่เกิน 800,000 ต่อตัน และไม่สามารถยอมรับได้หากอุตสาหกรรมพลังงานลมจะเกิน 600,000 ต่อตัน กระแสการประมูลล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมาก ในอดีตมีการแห่ซื้อกันเข้ามา แต่ในตอนนี้ไม่มีใครซื้อแล้ว”

“การขุดและการตลาดที่ไม่ยั่งยืน” ของการกู้คืนแร่ธาตุหายาก

การรีไซเคิลแร่ธาตุหายากกำลังกลายเป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งของแร่ธาตุหายาก หวังจี้ชี้ให้เห็นว่าในปี 2022 การผลิตเพรซีโอไดเมียมและนีโอไดเมียมรีไซเคิลคิดเป็น 42% ของแหล่งโลหะของเพรซีโอไดเมียมและนีโอไดเมียม ตามสถิติของ Shanghai Steel Union (300226. SZ) การผลิตขยะ NdFeB ในจีนจะสูงถึง 70,000 ตันในปี 2022

เป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจากแร่ดิบ การรีไซเคิลและใช้ประโยชน์จากของเสียจากแร่ธาตุหายากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ กระบวนการที่สั้นกว่า ต้นทุนต่ำกว่า และลดของเสียสามประเภท นอกจากนี้ ยังใช้ทรัพยากรได้อย่างสมเหตุสมผล ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และปกป้องทรัพยากรแร่ธาตุหายากของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Liu Weihua ผู้อำนวยการ Huahong Technology (002645. SZ) และประธาน Anxintai Technology Co., Ltd. ชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรรองของธาตุหายากเป็นทรัพยากรพิเศษ ในระหว่างการผลิตวัสดุแม่เหล็กนีโอดิเมียมเหล็กโบรอน จะมีขยะมุมประมาณ 25% ถึง 30% และเพรซีโอดิเมียมและนีโอดิเมียมออกไซด์ 1 ตันที่กู้คืนได้เทียบเท่ากับแร่ไอออนของธาตุหายากน้อยกว่า 10,000 ตันหรือแร่ดิบของธาตุหายาก 5 ตัน

Liu Weihua กล่าวว่าปัจจุบันปริมาณนีโอดิเมียม เหล็ก และโบรอนที่ได้จากยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อมีมากกว่า 10,000 ตัน และการรื้อถอนยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต “ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ ปัจจุบัน สินค้าคงคลังของยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อในสังคมของจีนอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านหน่วย และผลผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อต่อปีอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านหน่วย ด้วยการเข้มงวดนโยบายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจะเร่งกำจัดยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อที่ผลิตขึ้นในระยะเริ่มต้น และคาดว่าการรื้อถอนยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต”

“ในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลยังคงดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูโครงการรีไซเคิลทรัพยากรหายากที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และจะยุติการดำเนินการของบริษัทรีไซเคิลบางแห่ง ในทางกลับกัน รัฐบาลก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และตลาดทุน ซึ่งทำให้รัฐบาลมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น การอยู่รอดของผู้แข็งแกร่งที่สุดจะค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นของอุตสาหกรรม” หลิว เว่ยฮวา กล่าว

ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Cailian รายงานว่า ปัจจุบันมีบริษัทประมาณ 40 แห่งที่ดำเนินการแยกวัสดุรีไซเคิลนีโอดิเมียม เหล็ก และโบรอนทั่วประเทศ โดยมีกำลังการผลิต REO รวมกว่า 60,000 ตัน โดยบริษัทรีไซเคิล 5 อันดับแรกในอุตสาหกรรมคิดเป็นเกือบ 70% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

ที่น่าสังเกตก็คือปัจจุบันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเหล็กโบรอนนีโอดิเมียมกำลังประสบกับปรากฏการณ์ของ “การซื้อและขายแบบย้อนกลับ” นั่นก็คือ การซื้อในราคาสูงและขายในราคาต่ำ

Liu Weihua กล่าวว่าตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว การรีไซเคิลขยะธาตุหายากอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างมาก ซึ่งจำกัดการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจัง Liu Weihua กล่าวว่าปรากฏการณ์นี้มีสาเหตุหลัก 3 ประการ ได้แก่ การขยายกำลังการผลิตของบริษัทรีไซเคิลอย่างมีนัยสำคัญ ความต้องการขั้นสุดท้ายที่ลดลง และการนำแบบจำลองการเชื่อมโยงโลหะและขยะมาใช้โดยกลุ่มใหญ่เพื่อลดการหมุนเวียนของตลาดขยะ

Liu Weihua ชี้ให้เห็นว่ากำลังการผลิตแร่ธาตุหายากที่มีอยู่ทั่วประเทศอยู่ที่ 60,000 ตัน และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตอีกเกือบ 80,000 ตัน ซึ่งส่งผลให้เกิดกำลังการผลิตเกินขีดจำกัดอย่างร้ายแรง “ซึ่งรวมถึงทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและการขยายกำลังการผลิตที่มีอยู่ รวมถึงกำลังการผลิตใหม่ของกลุ่มแร่ธาตุหายากด้วย”

สำหรับตลาดการรีไซเคิลแร่ธาตุหายากในปีนี้ หวังจี้เชื่อว่าในปัจจุบันคำสั่งซื้อจากบริษัทวัสดุแม่เหล็กยังไม่ดีขึ้น และอุปทานของเสียที่เพิ่มขึ้นก็มีจำกัด คาดว่าผลผลิตออกไซด์จากขยะจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรายหนึ่งซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยชื่อได้บอกกับสำนักข่าว Cailian ว่าการ "ขุดและการตลาดแบบกลับหัวกลับหาง" ของการรีไซเคิลแร่ธาตุหายากนั้นไม่ยั่งยืน ด้วยราคาแร่ธาตุหายากที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปรากฏการณ์นี้จะกลับทิศกัน ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Cailian ได้รับทราบว่าปัจจุบัน Ganzhou Waste Alliance วางแผนที่จะซื้อวัตถุดิบร่วมกันในราคาที่ลดลง "เมื่อปีที่แล้ว โรงงานกำจัดขยะหลายแห่งถูกปิดตัวลงหรือลดการผลิตลง และตอนนี้ โรงงานกำจัดขยะยังคงเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลเหนือกว่า" ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรายนี้กล่าว